今回のご依頼者のA様（70歳）は、お母さまB様が施設にご入居されており、ご容態があまり良くないことからご相談をいただきました。財産の状況などを伺うとご自身の財産も高額にお持ちでしたが、B様もかなり高額な相続対象の財産をお持ちだということがわかりました。
弊社税理士とシュミレーションした結果次のことがわかりました。

①このままだと万が一の際の相続税が高額になる恐れがあること、
②二次相続を考えての対応が必要のこと

以上をご説明し、対応方法をご提案の上、ご依頼いただける運びとなりました。
さらに、B様が御逝去されたのち、事前の対応に基づき弊社でお葬式、相続や年金手続き、ご自宅の売却までをお手伝いさせていただきました。

私達はできる限り、お客様のお声を傾聴することを大事にしております。
じっくりとお話をお聞きする中で、お客様から信頼して相談していただける関係を築くことによる安心感をもっていただくことが第一ですが、課題を解決するためのたくさんの情報も頂戴できるからです。
過去のご家族のお話、これまでのご苦労の歴史、本当は整理をしてしまいたかったという話辛いお気持ちなど様々なお話を伺うことで、今すべきこと、いつか時期が来た時にやればよいことなど未来を考えながら、お手伝いをさせていただきます。

当初のシュミレーションから大幅に相続税の納税金額を下げることができました。
またお葬式から相続を経て生前にお住まいだったご自宅も市場が活況となるタイミングで売却に出すことができたのでスムーズに遺産承継を完了することができました。
その後、A様には今後の対策としてご自身が被相続人となった場合に備えた対策（保険活用や贈与に必要な契約書などの環境整備）のお手伝いをさせていただいております。