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葬儀やお墓など広い観点から考える相続対策の効果

2020.02.19

ご家族から依頼

早く対策を始めれば取れる節税方法がたくさんあります!

今回のご依頼者のA様(70歳)は、お母さまB様が施設にご入居されており、ご容態があまり良くないことからご相談をいただきました。財産の状況などを伺うとご自身の財産も高額にお持ちでしたが、B様もかなり高額な相続対象の財産をお持ちだということがわかりました。
弊社税理士とシュミレーションした結果次のことがわかりました。

①このままだと万が一の際の相続税が高額になる恐れがあること、
②二次相続を考えての対応が必要のこと

以上をご説明し、対応方法をご提案の上、ご依頼いただける運びとなりました。
さらに、B様が御逝去されたのち、事前の対応に基づき弊社でお葬式、相続や年金手続き、ご自宅の売却までをお手伝いさせていただきました。

今回のポイント

  • できる限り生前に支払いを済ませることで必要となる相続財産を圧縮する

  • 本人がお住まいのご自宅を売却できる状態にしておく

  • 葬儀費用やお布施代は相続財産から控除ができる

  • お墓や仏壇など祭祀財産を購入して節税対策

  • 生命保険を見直しての非課税枠を使う

  • 暦年贈与の制度を使う

私達はできる限り、お客様のお声を傾聴することを大事にしております。
じっくりとお話をお聞きする中で、お客様から信頼して相談していただける関係を築くことによる安心感をもっていただくことが第一ですが、課題を解決するためのたくさんの情報も頂戴できるからです。
過去のご家族のお話、これまでのご苦労の歴史、本当は整理をしてしまいたかったという話辛いお気持ちなど様々なお話を伺うことで、今すべきこと、いつか時期が来た時にやればよいことなど未来を考えながら、お手伝いをさせていただきます。

適応させたプラン

  • 生前整理

    ご自宅や施設などの整理を行います。梱包・搬出・運搬の全てをサポートいたします。お客様に作業していただくことはございません。

  • お葬式

    様々な場所やテーマのお葬式をご提案いたします。たくさんの使用可能施設がございますので「近くが良い」などご希望はお気軽にご相談ください。

  • 相続

    戸籍の取得、遺産の分割や預貯金の解約、不動産の名義変更など一括でサポートいたします。不明な財産の調査もいたします。

  • 相続税申告

    専門の税理士と連携しております。計算から書類作成、納税までを代理で行います。相続税のシュミレーションも無料で行います。

  • 自宅不動産の売却

    相続不動産の売買仲介と管理(活用)をサポートします。最短で1カ月以内のご売却が可能です。面倒な書類も全て代行いたしますのでご安心ください。

結果

当初のシュミレーションから大幅に相続税の納税金額を下げることができました。
またお葬式から相続を経て生前にお住まいだったご自宅も市場が活況となるタイミングで売却に出すことができたのでスムーズに遺産承継を完了することができました。
その後、A様には今後の対策としてご自身が被相続人となった場合に備えた対策(保険活用や贈与に必要な契約書などの環境整備)のお手伝いをさせていただいております。

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相談料は無料です。お気軽にご連絡ください。

050-5482-3836050-5482-3836

受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く)9:30 ~ 18:30

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